★ 财智商务策划工作流程
一、项目前期准备
1、初步接触
A、项目经理亲自拜访客户或接待来访客户；
B、介绍双方公司相关业务情况，了解客户需求；
C、商定进一步洽谈的内容、时间及地点。
2、进一步洽谈确定主题
A、研究企业提供的资料、分析企业状况及行业特点，初步拟定项目框架；
B、确定客户目前所面临的问题
C、双方确定项目框架和工作目标。
3、提出项目建议并签定合同
A、根据客户需求提出项目建议书；
B、双方就建议书内容（包括项目目标、框架、主要内容、执行方案、时间计划和初步预算等）进一步商讨；
C、拟定并签署合同，做好项目开展准备工作。
二、项目启动
1、确定项目领导小组
A、根据项目要求确定由双方项目负责人组成的项目领导小组，监督管理项目的进展
B、确定双方项目的直接负责人；
C、确定内部项目参与人选。
2、制定项目计划
A、项目负责人确定项目开展计划、项目详细目标、时间进度，相关市场信息；
B、根据经验提出初步计划建议；
C、准备项目开展所需的资料、表格、问卷、访谈提纲等。
3、建立项目联合工作组
A、根据项目计划要求成立双方相关人员组成的联合项目工作组，明确具体分工和职责；
B、拟定工作计划和时间进度；
C、拟定调查分析计划；
D、针对项目需要对项目工作组成员进行培训。
三、项目调研
1、调查分析
A、对所有项目参与人员进行项目及问卷的专项培训，明确项目执行关键点；
B、根据项目需要开展各种类型的调查，取得第一手调查资料；
C、对项目执行情况进行即时的监控与复核。
2、数据整理与分析
A、整理分析调查资料，对问题分类；
B、根据项目特点，选择数据录入工具；
C、利用先进的分析工具对调查结果进行初步分析；
D、提交数据分析报告。
四、项目方案设计与综合论证
1、调研结果分析
A、根据项目目标、调查内容，结合数据分析结果，对项目进行交叉分析；
B、根据需要界定是否需要追加调查工作；
C、综合客户实际情况，对项目研究结果进行综合分析，提交调查报告。
2、项目方案设计
A、项目组成员综合研讨；
B、阶段性方案的制定和递交；
C、项目整体方案整合研讨；
D、方案修正并递交方案。
3、综合论证
A、项目方案报告向客户高层、项目经理、研究负责人进行详细介绍，回答有关问题，广泛听取修改补充意见；
B、针对反馈意见核建议，在项目小组中讨论综合论证，并进行局部调整和补充；
C、多次讨论和综合论证，并递交终端项目报告。
五、项目方案组织实施
1、方案实施计划和人员安排
A、制定方案实施计划；
B、组织实施人员；
C、实施人员培训。
2、项目方案实施
A、协助实施方案
B、实施方案推进
C、完成实施方案
D、总结归纳
六、后续服务
1、协助企业分析方案实施过程中的问题；
2、提出解决办法；
3、长期保持合作顾问关系。
★ 具体问题、具体分析——针对企业实际量身打造：
针对行业领先者
对行业领先者而言，主要面临的问题是创新和竞争机制的危机。我们通过推动企业管理创新，帮助企业进行科学的产业分析，确定战略发展的核心要素，从而改进企业决策机制，制定企业长远的战略以保持和发展行业领先的地位。
针对行业的新进入者
首要面临的是生存危机，我们主要协助企业解决有关客户、产品、成本、现金流等方面的问题，让企业在行业中立足。
针对高速成长的企业
企业进入行业解决了生存危机后，首要的经营目标是快速成长和占领市场。在此阶段，企业往往面临领导能力的危机，包括决策、管理团队和组织结构等方面的危机，普遍存在着内部资源跟不上、管理滞后等问题。对于这一类的企业，我们的服务将集中于企业管理诊断、组织结构、管理制度、管理流程、人力资源开发、绩效评估和薪酬体系咨询等方面。
针对老牌落伍重整企业
这类的企业曾经占据行业领导地位，由于跟不上外部竞争形式，加上企业内部在经营管理的某些环节上滞后，因而正逐渐丧失起市场领先地位。针对这类企业，我们通过企业管理诊断，找出企业现阶段的核心问题，并针对问题，选准合理的切入点提出具体可操作的解决方案，从而帮助企业重新获得市场份额，恢复竞争优势。